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纳斯达克指数上证指数,道琼斯指数,纳斯达克指数和标普500指数有什么区别?哪个波动更大?

引:

道琼斯指数,纳斯达克指数和标普500指数有什么区别?哪个波动更大?

未来10年内基金投资,是选择美股纳斯达克100指数的QDII基金还是选择A股的沪深300指数基金收益比较好?

2020长期持有的话,上证50中证500纳斯达克100哪个好?

道琼斯指数,纳斯达克指数和标普500指数有什么区别?哪个波动更大?

总结为:

  建立顺序:道琼斯早于标普500早于纳斯达克指数

  道琼斯指数:市值最高的30家公司,倾向制造业,大部分纽交所公司+少部分纳斯达克公司。

  标普500指数:500家全美市值最大公司。

  纳斯达克指数:公司基数最大,五千多家公司,倾向科技公司和新兴行业。

  综上,没有绝对的波动大小,差异化才使最重要的,可以根据自身投资需要选择相应的指数。

更新:

  经过一段时间观察和自身购买发现见下图,标普波动较纳斯达克指数小,道琼斯不定。读了《聪明的投资者》后了解到标普500是巴菲特推荐的定投指数,旨在跑赢通货,避免钱的贬值。一句话:牛市买纳指,熊市买标普。

补充,这是一篇比较好的参考文章:

  SP500、道瓊、納斯達克美國三大交易市場間的比較-StockFeel股感

  --------------------补充---------------------

查看三大指数持仓成分股:

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2020-6-9更新收益率:

纳指经历三次熔断现已涨回并创新高

标普在涨回的路上也快了

未来10年内基金投资,是选择美股纳斯达克100指数的QDII基金还是选择A股的沪深300指数基金收益比较好?

  纳斯达克100,作为一只美股科技企业龙头指数,它的投资价值如何呢?

来分析一波。

  先说业绩,过去纳斯达克100过去十年里,年化收益率高达18.9%,近五年年化收益率高达15.6%,碾压A股所有宽基指数。

纳斯达克100近十年走势

  业绩如此亮眼,得益于成分股的优秀表现,以广发纳斯达克100指数基金的持仓占比为例如下:

  光是上述五只股票就占纳斯达克100指数权重的41%,而这五只股票也不负众望,近十年涨幅惊人:

苹果:1286%;

亚马逊:2241%;

微软:687%;

谷歌:488%;

Facebook:380%12年5月成立

  这五只股票的上涨,就贡献了纳斯达克100指数60%的涨幅,也可见一个超级牛指里,有那么几家伟大企业是必不可少的。

  纳斯达克100不像标普500,它还选了不少美国之外的企业,比如中国的百度(权重0.61%)、京东(权重0.26%)、京东(权重0.25%)携程(权重0.18%)等等。

  可惜阿里巴巴在纽交所上市,腾讯在港交所上市,都没被纳入纳斯达克100指数,否则纳斯达克100指数应该会更完美一些。

纳斯达克100指数行业分布

  行业分布来看,信息技术行业在整个纳斯达克100指数的权重里占比高达65%,可以说占据半壁江山。

  第二大权重行业为消费行业,权重占比20%,主要成分股如星巴克、百事等,这些股票也展现了不错的成长性,星巴克过去十年涨幅高达1145%,而百事也上涨了246%。

  纳斯达克100第三大权重就是医疗保健行业,权重占比6.6%,其中包括一些医药创新,医疗器械、生物技术领域等的企业等等。

  纳斯达克指数的上涨离不开其超高的成长性,早在2000年,因为互联网泡沫的原因,纳斯达克100指数的市盈率便一度从20倍上涨到80多倍,随后泡沫破裂,纳斯达克100指数市盈率又迅速跌回十几倍。

  但是大跌后的纳斯达克100开始迅速反弹并一路上涨,07年和15年两大股灾也仅仅是放缓了一下纳斯达克100上涨的脚步,至今已从00年时的795点上涨到如今的7401点,涨幅9倍多。

  这也说明过去指数自身的业绩成长非常稳定,每一次大跌都是加仓的机会。

  同样是科技企业为主,我们拿创业板指与纳斯达克100作对比:

纳斯达克100市盈率(TTM)23.9

纳斯达克100ROE24.8%

创业板指市盈率(TTM)53.6

创业板指ROE7.6%

  纳斯达克估值(PE、PB)更低,但是盈利性(ROE)却优于创业板指。

  创业板虽说也是科技股为主,但其成分股的优质性让人难以恭维,其龙头股温氏股份权重占比15%,竟是一家养猪企业。

  当然思哲这里并不是刻意抨击创业板指,但是近几年来,创业板的业绩成长着实不给力,17年指数净利润增速是-40.0%,18年指数净利润增速-50.5%(18年)。

  另外,这几年来互联网巨头们纷纷去纳斯达克上市,也进一步加剧了创业板与纳斯达克优质股的差距。

  说到了纳斯达克100,可能很多人要问了,选海外指数,标普500和纳斯达克100哪个好?

  其实纳斯达克100与标普500的区别还是非常大的:主要有几条:

1.标普500的权重股更多,有500只,纳斯达克只有100只左右。

2.纳斯达克成分股不限地域,标普500只含有美股上市公司股票。

3.纳斯达克估值比标普500更高。

4.纳斯达克不包含金融股,而标普500有不少。

5.近十年纳斯达克100年化18.9%,标普500年化12.2%。

  总的来看,纳斯达克100指数作为全球科技企业的聚集地,成长性大概率要优于标普500,因此也更值得定投。

  目前中国也在孵化科创板,致力于打造一个能媲美纳斯达克含金量的板块,我相信我们未来有这个能力,但是这条路任重而道远。

  雪球CEO方三文的“人民币全球配置”组合里,第一大权重指数就是纳斯达克100(占比21%),由于纳斯达克100与沪深300的相关性系数低于0.5(相关性系数越低指数走势关联越小),是我们分散定投的不二选择。

  定投一个海外指数,可以预防像日本、希腊这种股指一跌就跌十几年的惨象,至少能东边不亮西边亮。

  因此在一个简易的A股定投策略里,采取诸如“中证500+沪深300+纳斯达克100”的组合,也是一个不错的选择。

  但不容忽视的是,纳斯达克指数的估值略有偏高,PEPE历史中位数已经达到了1.06,因此下行风险还是有的,现在入场直接大比例买入风险较高,采取定投的方式可以避开入场成本较高的问题。

目前跟踪的基金如下:

  场外规模比较大的主要是广发纳斯达克100指数和国泰纳斯达克100;

  场内流动性最好的ETF是国泰纳斯达克100ETF,规模超5亿;

  注:本文仅为知识分享,非任何投资建议,选择请谨慎。

2020长期持有的话,上证50中证500纳斯达克100哪个好?

  长期持有,从近15年历史来看,纳斯达克100的收益率最高。

2020年以后怎么样?谁也不知道。

  股市的行情是走出来的,不是靠预测出来的,所以这个问题没有正确的答案。

  这三个指数相关性很小,也可以都配置一部分。非投资建议,仅供参考~

  国内股市牛短熊长,长期持有上证50和中证500收益率都不太好。

  但可以结合全市场或指数的估值,在低估的时候,定投买入,高估卖出,才可能获得不错的收益。

  另外,纳斯达克100指数的估值处于近十年历史高位,我自己是投资太多的...

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